Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной поразительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. События личной драмы и встреченные им люди неожиданно оживают на страницах его нового произведения. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранцем, знакомым драматургу.
