Тим и Милли живут вместе уже давно. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто привычка быть рядом? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу преподавать. Тим по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в скрытую между корнями пещеру. Пришлось заночевать там в темноте и прохладе.
Утром, выбравшись наружу, Тим стал замечать необъяснимые перемены в себе. Когда Милли не было рядом, его буквально начинало ломать — будто не хватало воздуха. Её присутствие стало для него навязчивой, почти пугающей потребностью, как голод или жажда. Он чувствовал к ней тягу, сильную и неконтролируемую, которой раньше не знал.
